TrendForce集邦咨询表示,随着产业提前消费、囤货情况正逐渐消退,今年第三季返校消费旺季恐有变量,MLCC订单需求将受到负面影响。
根据TrendForce集邦咨询最新调查,近期整体Server市场转趋平稳,ODM均聚焦AI Server发展,从第二季开始,已针对NVIDIA(英伟达)GB200 Rack、HGX B200等Blackwell新平台产品逐步放量,更新一代的B300、GB300系列则进入送样验证阶段。因此,TrendForce集邦咨询预估今年Blackwell GPU将占NVIDIA高阶GPU出货比例80%以上。
根据TrendForce集邦咨询最新研究,韩系、美系存储器原厂将于2025、2026年大幅减少或停止供应LPDDR4X,然而配套的手机处理器芯片规格却未能同步支持LPDDR5X,导致供需缺口浮现。为避免供应缺口影响产出,品牌厂因此扩大采购LPDDR4X,这是推升此波合约价格上涨的主因。随着主流供应商减少生产旧世代产品,LPDDR4X供应收敛已成必然趋势,因此预估此波涨势将至少延续至明年初,待品牌扩大采用LPDDR5X后才得以舒缓。
TrendForce集邦咨询表示,美国有望允许NVIDIA(英伟达)恢复对中国市场销售H20 GPU,政策转折将有助带动当地AI与云端业者的需求回补,预期H20将重新成为该市场高端AI芯片主力,带动HBM需求同步增加。
根据TrendForce集邦咨询最新调查,NAND Flash市场历经2025年上半年的减产与库存去化,供需失衡情况已明显改善。随着原厂转移产能至高毛利产品,市场流通供给量缩减。需求面则有企业加码AI投资,以及NVIDIA(英伟达)新一代Blackwell芯片大量出货支撑。展望第三季NAND Flash价格走势,预估平均合约价将季增5%至10%,但eMMC、UFS产品因智能手机下半年展望不明,涨幅较低。